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ファイナンシャル・プランニング研修【金融リテラシーを上げる】

社会人にとって必要なファイナンシャル・プランニングの基礎を学ぶ

本研修では、初めてファイナンシャル・プランニングに触れる方を主な対象として、その基礎と必要性を理解していきます。
個人キャッシュフロー・個人バランスシート作成のワークを経験することで、自分のライフプランやファイナンシャルプランへの意識を高めます。
お金の基礎知識を身につけることは、ビジネスパーソンとしての自立も助けます。
につけることはビジネスパーソンとしての自立も助けます。

研修コード:100079

ファイナンシャル・プランニング研修とは?

ファイナンシャル・プランニング研修では、個人の人生におけるお金の動きに自覚的になることを目指します。人生の各局面で発生する費用、税や保険知識から、資産構築・運用の基本知識などお金についての教養は人生で必要なものです。反面、学校教育では学べない知識でもあり、社会人としてあらためてお金について学ぶことが求められます。

福利厚生の意味合いが強い研修になりますが、お金の基本知識は、ビジネスパーソンの基礎教養でもあり、今後の社会人人生やキャリア構築においても役立つものです。そして、ライフプランを俯瞰し、落ち着いてキャリアを歩むことが、ひいては会社や社会への貢献にもつながっていきます。

本研修の狙い

ファイナンシャル・プランニングの基礎を学ぶことで、社会人としての基礎であり教養でもあるお金の常識を身につけることができます。

本研修の対象

基本的な研修対象は以下のとおりです。研修によって調整できるため、まずはお問い合わせください。

新入社員、ファイナンシャル・プランニングについて学んだことのないビジネスパーソン

本研修を実施すると

  1. 自分自身の長期的なファイナンシャル・プランを描くことができます
  2. 税制度・年金制度などの制度や、人生を歩む上での費用をプランニングし、個人キャッシュフロー・バランスシートを作成できます
  3. ビジネスパーソンとしての長期的な成長を含めたキャリアプランの構築にもつながります

研修概要

本研修では、ファイナンシャル・プランニングを学んだことのない方を対象に、その必要性をわかりやすく丁寧に解説します。

個人にも企業と同じくキャッシュフロー・バランスシートが大切です。個人キャッシュフロー・個人バランスシートを作成するワークを通じて自身のライフプランやファイナンシャルプランに自覚的になれます。また、日本の税制度から、年金などの社会保険など、自身の所得とも密接な各要素についても学びます。さらに、金融・不動産・保険・相続といった資産の運用方法に関する各要素についても基本を学んでいきます。

社会人の基本としてお金の常識を学ぶことは、ビジネスパーソンとして精神的に自立するきっかけともなり、ひいては、自身のキャリアプランを豊かにすることにもつながります。

3つの特徴

ファイナンシャルプランにまつわる各要素を学べる

税制度・保険制度といった所得や生活にまつわる要素や、不動産・保険制度・資産運用といったファイナンシャルプランに関わる要素について、幅広い基礎知識を得ることができます。

ワークで自分のファイナンシャルプランに自覚的になる

自分のライフイベントを想定し、個人キャッシュフロー・個人バランスシートを作成するワークを通して、ファイナンシャルプランやライフプラン、さらにはキャリアプランについての意識を高めます。

お金についてのビジネスパーソンの常識を養うことができる

現状の学校教育では習得することの難しいお金の知識を広範に学ぶことで、ビジネスパーソンとしての基礎教養を身につけ、着実なキャリアを歩み出すきっかけを得られます。

想定研修時間

6時間 (変更が可能です)

研修カリキュラム

下記、研修カリキュラムを元に、他研修を組み合わせてのアレンジにも対応しています。別途料金はかかりませんのでご安心ください。

1. ファイナンシャル・プランニングとは 【ゴール】ファイナンシャル・プランニングについて知る
  • ファイナンシャル・プランニングとは
  • ファイナンシャル・プランニングの必要性
  • ライフステージごとのプランニングの概要(結婚・子育て)
  • ライフステージごとのプランニングの概要(住宅)
  • ライフステージごとのプランニングの概要(老後)
2. 税制と社会保険 【ゴール】税制と社会保険の基本を理解する
  • 日本の税制(国税と地方税・直接税と間接税)
  • 税金の種類(所得税・法人税・固定資産税など)
  • 社会保険の基本
  • 社会保険の種類(医療保険・介護保険・雇用保険・労災保険・年金保険)
  • 社会保険の利用
3. 金融・不動産・保険・相続 【ゴール】ファイナンシャル・プランニングの個別要素について、基本を理解する
  • 銀行の役割
  • 資産運用
  • 不動産購入
  • 住宅ローン
  • 保険商品
  • リスクと保険の考え方
  • 相続
4. ライフプランニングとその作り方 【ゴール】個人のファイナンシャル・プランニングについて理解する
  • ライフイベント表
  • 個人キャッシュフロー
  • 個人バランスシート
  • ワーク:ライフイベント表の作成
  • ワーク:個人キャッシュフローの作成
  • ワーク:個人バランスシートの作成

研修金額

アレンジ無料の明瞭価格で講師派遣型研修を実施することができます。研修時間と概算人数の情報のみで見積りをすぐにお送りします。

参加者の必須条件

どなたでもご参加いただけます

リカレントの研修は様々な企業様にご利用頂いています

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